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概要

• 顧客への書類依頼から提出状況の管理、内容確認、整理までを一つの場所で完結できるプラットフォームです。
• メールやスプレッドシート、個別のリマインダーを行き来せず、書類収集の進捗を一元管理できます。

主な特徴

• 必要な書類を依頼し、不足している項目を把握しながら、フォローアップの通知を自動化できます。
• 顧客向けのシンプルなアップロードポータルにより、提出する側も迷わず書類を共有できます。
• AIが複数の提出書類を照合し、内容の不一致や注意すべき点を検出して確認作業を支援します。

こんな人におすすめ

• 顧客から税務・会計・法務などの書類を定期的に集める専門事務所やプロフェッショナルサービス企業に適しています。
• メールの添付ファイルや表計算シートでの進捗管理に負担を感じ、書類収集業務を効率化したいチームに向いています.