Sam / EUTA

概要

HubSpotまたはSalesforce上で動作するAIのSalesOps担当者「Sam」は、CRMをきれいに保つことを目的に設計されています。メール経由で重複レコードの検出・停滞商談の把握・次のアクション欠如・データの乱れ・フォローアップ機会の見逃しを検知し、変更は必ずチームのレビューを経て適用されます。CRMのコントロールを手放さずに運用作業を効率化します。

主な特徴

• 自動検知: 重複・停滞・欠落・データの乱れ
• フォローアップ機会の可視化
• 変更前のレビュー送信

利用シーン

• HubSpotまたはSalesforceを使うB2Bチーム
• CRMダッシュボードを増やさず運用タスクを自動化

メリット

• 現場のコントロールを維持しつつCRMを清潔・最新に
• メール経由の導入で非侵襲かつ直感的