FinAdvisor

製品概要

FinAdvisorは銀行・投資口座と連携し、AIが将来を見据えた財務質問に答える個人財務アシスタント。例として、今年か来年どの株を売るべきか、頭金の税後コスト、401kの余地はどれくらいかといった質問に答えます。

主な機能

• 税務最適化
• キャピタルゲインのタイミング
• 投資分析（集中リスク・固定収入配分の課題を指摘）
• 大規模購入プランナー
• クレジットカード最適化
• 実取引予算管理

データと信頼性

Plaid実データ、州別税率を考慮した税計算、実データベースに基づく分析。

対象と利用条件

現在は米国のみ、7日間無料トライアル、クレジットカード不要。